(来源:金杜律师事务所
本项目的负责合伙人:徐萍,合伙人,公司业务部;刘成,合伙人,公司业务部;赵京川,合伙人,公司业务部)
2019年4月29日,华润啤酒(控股)有限公司(“华润啤酒”)通过其子公司华润雪花啤酒有限公司(“华润雪花”)收购喜力中国业务的交易在香港成功交割。通过本次交易,华润雪花收购了Heineken International B.V. (“喜力国际”) 持有的中国6家公司的全部股权,以及喜力香港有限公司(Heineken Hong Kong Limited)的全部已发行股本(合称“喜力中国目标股份”)。 受限于价格调整,喜力中国目标股份的约定企业价值超过23.54亿元港币。
华润啤酒是央企集团华润(集团)有限公司旗下的啤酒上市公司,专营生产、销售及分销啤酒产品,其旗下的控股附属公司华润雪花啤酒(中国)有限公司全国啤酒销量领先。喜力集团的历史始于1864年,在上世纪80年代就已经进入中国,是欧洲第一、世界第二大啤酒酿造商,旗下拥有300多个品牌。2018年11月5日,双方签署了本次交易的股权购买主协议。
本次交易是华润啤酒和喜力集团建立长期战略合作关系的重要一步。除了华润啤酒收购喜力中国业务外,双方另外签订了在中国内地、香港特别行政区和澳门特别行政区内独占使用Heineken®品牌的商标许可协议,以及签订框架协议,以使华润能够借助Heineken集团的全球经销网络,支持和加快华润啤酒的国际业务发展。此次交易对于两家企业来说具有积极深远的影响:双方的长期战略合作将帮助喜力集团显著拓展喜力品牌在中国的业务布局,同时也将增强华润啤酒在迅猛增长的中国高端啤酒市场的产品供应。
金杜作为华润啤酒本次收购喜力中国业务的交易律师,负责中国内地、香港特别行政区和澳门特别行政区的尽职调查,起草和谈判股权购买主协议,并协助客户完成本项目的顺利交割。金杜团队的专业能力受到华润啤酒的一致好评。